广东海辉华盛

投资建议：红利和科技平衡仓位。建议边打边退！降低仓位等待回调。总量层面：1、反内卷，是新增的值得关注。上次中央会议明确提到要反内卷。对于国家反内卷能逐渐走出通缩。方向从22-24年产能大幅增加的行业选：多晶硅 &amp;amp;amp;amp;gt; 工业硅 &amp;amp;amp;amp;gt; 碳酸锂。2、不需要对7月中央会议有太高预期，市场预期过高，大盘后续有一定回调风险。3、红利板块后期尽量选择水电、运营商等。银行股进入深度博弈。公用事业2025年下半年策略市场回顾（1）2025年上半年，公用事业行业走势表现比沪深300指数要差，其中仅垃圾焚烧指数跑赢沪深300指数，其他均差于沪深300…

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